Рынок строительных услуг растет на фоне снижения числа компаний
За последние три года число рисков для бизнеса в строительной сфере заметно увеличилось. В 2022 году часть санкций против России привела к нехватке строительных материалов и сложностям производителей с доступом к технологиям. А в конце 2024 года рост ключевой ставки снизил спрос потребителей на недвижимость, что отразилось на бизнесе в сфере околостроительных услуг и товаров.
Т‑Бизнес секреты вместе с аналитическим проектом T‑Data изучили, что происходит с рынком строительных услуг в России.
В основе исследования — обезличенные данные по количеству зарегистрированных и закрытых компаний и ИП с кодами ОКВЭД в группе 41.2 «Строительство жилых и нежилых зданий», включая коды 41.2, 41.20, 41.20.1 и 41.20.9. Также мы изучили данные Росстата по объему услуг по строительству и ремонту и данные сервиса по поиску специалистов «Профи.ру» о спросе на услуги в этом секторе.
В течение пяти лет количество активных компаний в сфере строительства падает
Аналитики Т‑Бизнес секретов и T‑Data изучили данные ФНС о компаниях в сфере строительства за пять лет. На первый квартал 2025 года в России зарегистрировано 19,4 тысячи активных компаний в сфере строительства. С 2020 года их количество стабильно снижалось, и за последние пять лет строительных компаний стало почти на 15% меньше. Значительнее всего количество строительных компаний сократилось в 2021 году — на 9% к предыдущему году.
К концу 2024 года количество закрывающихся и регистрируемых компаний и ИП практически сравнялось. Компаний, закрывающих бизнес, ежегодно становилось все меньше — в среднем на 19% в год. Среднее количество закрытий бизнеса в сфере строительных услуг в начале 2025 по сравнению с 2020 уменьшилось почти на 60%.
«Корректировки рынка по объемам строительства начались с его переходом на проектное финансирование. В этот момент начался медленный, но верный процесс консолидации отрасли, ухода непрофессиональных игроков, укрепление и увеличение объемов компаний с сильной репутацией.
В период ограничений девелоперы крайне неохотно выводили проекты на рынок. Серьезно поддержала спрос и позволила рынку развиваться в основном субсидированная ипотека.
С окончанием программы массовой льготной ипотеки в 2025 году мы ожидаем минимальный объем выхода нового предложения на рынок Московского региона — в районе 6,5 млн кв. м».
Кирилл Храпов
Коммерческий директор ГК «Самолет»Среднемесячное количество закрытий и открытий бизнеса постепенно снижалось в течение пяти лет. Если регистрации компаний были скорее равномерными, то в закрытиях есть очевидные пики, больше всего их было в 2023 году — наиболее неудачными оказались июнь, октябрь и ноябрь.
Сокращение числа компаний на фоне растущего спроса может означать, что конкуренция в отрасли становится более острой, а барьеры для входа — выше, особенно с учетом повышения стоимости ресурсов. Кроме того, сказывается и сокращение объемов строительства. Это приводит к тому, что цены на новую недвижимость не уменьшаются, несмотря на падение спроса.
«За последние несколько лет спрос на недвижимость уменьшился. В первую очередь сказалось отсутствие программ льготных ипотек. Ранее их было три, теперь по факту осталась одна — семейная ипотека. Больше всего пострадали сегменты эконом и комфорт. Ранее около 90% сделок в них были ипотечными. Сейчас же ипотечные сделки остались только по семейной ипотеке.
В сегменте бизнес‑класса, элит‑класса, премиальной недвижимости рост сохранился, а покупательная способность несильно упала. Ранее люди покупали такие объекты исключительно в рассрочку или за наличную оплату, ипотекой пользовались редко.
За счет того, что объектов строительства последние два года выходило мало, спрос не уменьшился радикально, поэтому недвижимость не стала дешеветь. Застройщики запускают продажи будущих проектов, но их цена сохраняется на уровне тех объектов, которые достраиваются уже сейчас».
Дмитрий Гапонов
Основатель агентства недвижимости «Гапонов Недвижимость»В среднем выручка строительных компаний растет на 20% в год
Медианная выручка строительных компаний стабильно росла с 2020 по 2024 год. В среднем она становилась больше на 19% ежегодно, к концу периода увеличившись в два раза — с 6,89 млн до 14 млн рублей.
По мнению экспертов Т‑Бизнес секретов, рост объемов выручки строительных компаний вызван сразу несколькими факторами — от роста себестоимости услуг и роста издержек до развития сегмента премиальной недвижимости.
«Влияние инфляции на рыночный спрос отрицать не стоит, но все же это совокупность факторов.
У компаний выросла себестоимость за счет роста цен на стройматериалы и налоговой нагрузки. Некоторые компании стали закладывать в стоимость услуг дополнительные проценты на покрытие возможных рисков, связанных с работой по эскроу‑счетам.
Введение механики с эскроу‑счетов вынудило часть компаний, которые ранее работали всерую, перейти в белую зону, чтобы соответствовать требованиям банков и получить аккредитацию для работы по новой системе. Это положительно повлияло на объем отражаемой выручки в открытых источниках.
Также мы наблюдаем рост спроса потребителей в сегменте комфорт+ и выше. То есть все больше людей готовы доплатить за качество и дополнительные гарантии, что поднимает и средний чек, и выручку компаний.
По нашим ощущениям, говорить, что рынок растет, еще рано, скорее наметилась тенденция к его стабилизации. Основные предпосылки: проработка государством механизма работы по эскроу‑счетам, постепенное формирование единых требований к объектам индивидуального жилого строительства. Если так продолжится, можно ожидать оживление рынка в 2026—2027 годах».
Андрей Шаронов
Генеральный директор ООО «СК „Русский Север“»В Москве сосредоточено более 20% компаний в сфере строительства
По данным аналитического проекта T‑Data, большинство строительных компаний зарегистрированы в Москве — на столицу приходится 21% всех зарегистрированных организаций. На втором и третьем местах — Санкт‑Петербург и Московская область соответственно с 6% компаний.
В Приволжском федеральном округе сразу три региона входят в топ по количеству строительных компаний. Это Татарстан, Башкортостан и Самарская область. В совокупности в них зарегистрировано 9% компаний от числа строительных компаний в стране.
Объем рынка услуг по строительству и ремонту растет — как в ценах, так и в физическом выражении
Траты россиян на услуги по ремонту и строительству жилья растут с 2017 года, не считая небольшого спада в 2020 году, восходящий тренд стабилен. За период с 2020 по 2024 объем услуг в этом сегменте вырос в 2,2 раза. Об этом говорят данные Росстата.
За первый квартал 2025 года россияне заплатили за услуги по ремонту и строительству 133,9 млрд рублей. Для сравнения в первом квартале 2024 траты составили 110,9 млрд рублей. Рост год к году — 19%.
Можно предположить, что рост рынка обусловлен исключительно инфляцией — повышением цен на услуги за счет повышения издержек. Однако индекс физического объема услуг по строительству и ремонту также показывает, что год к году оказывается приблизительно на 10% больше услуг вне зависимости от их стоимости. Два наиболее сложных года для индустрии — 2020 и 2022. В 2020 объем реализованных услуг упал на 15%, а в 2022 — вырос только на 0,8%.
Рост спроса говорит о сохраняющейся потребности в обновлении жилищного фонда, а также о росте доли индивидуальных заказов на фоне стагнации массового строительства в ряде регионов.
«До конца 2023 года спрос на строительство домов был достаточно стабильным и даже ажиотажным в связи с льготными ипотечными программами и послековидной тягой к загородной жизни.
В сегменте эконом резкое падение спроса наблюдается с середины 2024 года, когда отменили ипотеку для всех с господдержкой и ввели ограничения по ИТ и семейным ипотекам. Появились обязательства по работе с эскроу‑счетами и, как следствие, дополнительные комиссии для заемщиков. Кроме того, в связи с санкциями заметно подорожали материалы.
Сегменты комфорт+ и бизнес, в которых мы сейчас работаем, более стабильные в этом плане. Наблюдаем даже, что с каждым годом все больше людей стали выбирать качество и комфорт, а не просто выгодную цену».
Андрей Шаронов
Генеральный директор ООО «СК „Русский Север“»В 2025 году спрос на строительные услуги увеличился на 33% год к году
По данным сервиса по поиску специалистов «Профи.ру», спрос на услуги строительства и ремонта растет на протяжении последних трех лет.
В первом квартале 2025 года спрос на строительные услуги увеличился на 33% год к году. При этом по сравнению с 2022 спрос стал выше почти в два раза — на 98%, а на услуги по ремонту — на 12%.
Как сообщил представитель сервиса, наиболее востребованы услуги следующих специалистов:
- сантехник;
- мастер по бытовой технике;
- электрик;
- мастер по ремонту мебели;
- специалист по малярным и штукатурным работам.
Кроме того, в первом квартале 2025 года вырос спрос на ремонт электроники (34%), строительство (29%), установку или починку вентиляции и кондиционеров (50%), вывоз мусора (42%) и благоустройство территории (48%) в сравнении с первым кварталом 2024 года.
Что в итоге
Несмотря на высокую ключевую ставку и непростую экономическую ситуацию, рынок строительства в России продолжает расти. Спрос на услуги стабильно увеличивается, выручка компаний тоже идет вверх — как за счет объема работ, так и из‑за роста цен, в особенности развивается сегмент комфорт+ и выше. Самыми тяжелыми для отрасли были 2020 и 2022 годы, но в остальное время рынок держался уверенно.
При этом число строительных компаний сокращается. С одной стороны, это сигнал о сложностях для небольших игроков. С другой — отрасль становится более зрелой: остаются те, кто может работать стабильно и выдерживать внешние вызовы. Это может привести к укреплению среднего и крупного бизнеса.
Растущий спрос на ремонт, бытовые услуги и строительство частных объектов говорит о том, что люди готовы инвестировать в свое жилье. Строительный рынок постепенно меняется, но пока сохраняет устойчивость — и, похоже, будет развиваться дальше, если не произойдет новых серьезных потрясений.
«При общем охлаждении рынка спрос на недвижимость остается устойчивым. Он формируется в первую очередь низкой обеспеченностью россиян квадратными метрами — не более 22 кв. м — и большим запросом на современное, комфортное жилье. И сегодня, в период низкой доступности жилья, мы считаем, происходит как раз накопление отложенного спроса. Кроме Московского региона платежеспособный спрос существует в крупных промышленных центрах. В некоторых регионах работают субсидированные программы, например в Мурманске — „Арктическая ипотека“».
Кирилл Храпов
Коммерческий директор ГК «Самолет»
Рассылка: как вести бизнес в России
Пять полезных писем пришлем сразу после подписки. В них — бизнес‑идеи, готовые промпты для нейросетей, советы, как выбрать налоговый режим и получать пассивный доход
Совершали ли вы сделки с жилой недвижимостью в последние пару лет? Согласны ли вы с трендами рынка?
Судя из статьи мое мнение что все свалили в кучу и строительство с эскроу счетами и благоустройство и вывоз мусора и ремонт электроники. Что конкретно растет и что повлияло на рост и на закрытие компаний, чем они занимались не понятно.