Как изменилось онлайн‑предпринимательство за пять лет
События последних пяти лет подстегнули развитие онлайн‑предпринимательства в России: из‑за пандемии, активной цифровизации и маркетплейсов жители страны привыкли заказывать товары и получать услуги онлайн. При этом санкции и усложнение логистических цепочек создали трудности для работы российского бизнеса.
Ко Дню онлайн‑предпринимателя команда Т‑Бизнес секретов в рамках аналитического проекта Т‑Data подготовила исследование о развитии сегмента e‑commerce за последние пять лет. Мы изучили, как изменился портрет онлайн‑предпринимателя в России, а директор T‑Bank eCommerce Илья Кретов рассказал о главных трендах рынка и грядущих переменах в сфере.
Собрали чек‑лист из 20 лайфхаков, которые помогут найти новых клиентов и увеличить конверсию в покупку. Советы разделили по группам: для маркетплейсов, интернет‑магазинов и онлайн‑школ. Чек‑лист можно скачать по кнопке в формате PDF.
Число предпринимателей в e‑commerce выросло в восемь раз
Число действующих компаний и предпринимателей в России с кодом ОКВЭД «Интернет‑торговля» — это интернет‑магазины и селлеры — с 2019 года выросло более чем в восемь раз.
Наибольший всплеск числа бизнесов в сфере онлайн‑торговли произошел в период с октября 2020 года до октября 2021 — за год их стало вдвое больше. Для сравнения: годом ранее прирост таких компаний составил всего 19%.
После 2021 года прирост числа работающих в России компаний с кодом ОКВЭД «Интернет‑торговля» замедлился: динамика в 2022 году — +87%, в 2023 — +47%, а в 2024 — +26%.
«Большой рост онлайн‑бизнеса в 2020—2021 годах объясняется эффектом низкой базы и „золотой лихорадкой“ маркетплейсов. Пандемия вызвала переход бизнеса из офлайна в онлайн, что привело к резкому росту числа продавцов. Однако в 2024 рынок уже не растет такими бешеными темпами — на маркетплейсах замедляется темп прироста числа селлеров».
Илья Кретов
Директор T‑Bank eCommerceОборот интернет‑магазинов вырос почти вдвое
Медианный оборот — показатель, относительно которого у половины компаний оборот меньше, а у второй половины — больше.
За пять лет медианный оборот интернет‑магазинов вырос почти на 82% — до 109 200 ₽ в месяц на компанию. При этом увеличение не было поступательным: в октябре 2020 показатель увеличился на 7% год к году, в октябре 2021 — уже на 23%, после чего медианный оборот снизился на 9% год к году в октябре 2022. Позже показатель снова начал расти: в октябре 2023 — почти на 33% год к году, в октябре 2024 — на 15% год к году.
«Период с октября 2021 года по октябрь 2022 стал турбулентным для онлайн‑предпринимателей: многие привычные процессы изменились, поэтому приходилось сильно — а где‑то и полностью — перестраивать подход к бизнесу. В первую очередь пострадала логистика и отстроенные трансграничные поставки.
Как только онлайн‑предприниматели поняли новые правила игры, темпы роста перешли из отрицательного показателя в плюс. Кроме того, маркетплейсы инвестируют до 20% в стоимость товаров, что влияет на повышение оборотов селлеров.
Можно сказать, что пандемия запустила онлайн‑бизнес в небо, а санкции слегка уравняли игроков на рынке».
Илья Кретов
Директор T‑Bank eCommerceВ онлайн‑предпринимательство пришло больше женщин и молодежи
Среди владельцев интернет‑магазинов с 2020 по 2023 год аналитики фиксировали небольшой перекос в сторону мужчин: их доля постепенно снижалась с 57 до 51%. К октябрю 2024 года доли мужчин и женщин в онлайн‑предпринимательстве стали равными.
Владельцы интернет‑магазинов «помолодели»: если в 2020 году возрастная группа 40—44 года преобладала с показателем 29%, то в 2024 ее доля снизилась до 18%. Доля предпринимателей старше 44 лет тоже постепенно уменьшается.
Теперь самой многочисленной стала группа 35—39 лет — ее доля среди владельцев интернет‑магазинов составила 26%.
Доля молодых онлайн‑предпринимателей в возрасте 20—24 лет за четыре года увеличилась с 0 до 4%, в возрасте 25—29 лет — с 1 до 11%, в возрасте 30—34 лет — с 7 до 18%.
Среди селлеров маркетплейсов в 2020—2021 годах доля мужчин была выше — 60%. Теперь ситуация обратная: в октябре 2024 года женщины составили 52% от всех продавцов, а мужчины — 48%. Самая высокая доля женщин среди продавцов маркетплейсов — на Wildberries, там к марту 2024 года она достигла 58%.
Как и в случае с владельцами интернет‑магазинов, среди продавцов маркетплейсов растет доля молодых людей. В 2020 году самой многочисленной группой селлеров были люди в возрасте 40—44 лет — их доля составляла 30%. В 2024 она снизилась до 14%.
Теперь самая большая часть селлеров приходится на возрастную группу 35—39 лет — 23%.
Доля селлеров в возрасте 20—24 лет за четыре года выросла с 0 до 8%, в возрасте 25—29 лет — с 2 до 16%, в возрасте 30—34 лет — с 10 до 20%. Еще 1% селлеров в 2024 году составляют люди младше 20 лет.
«С развитием e‑commerce и отдельных его сегментов, например информационного бизнеса, стало возможным запустить свое дело без огромного стартового капитала. Появилось множество бесплатных инструментов, которые помогут начать бизнес. Онлайн‑предприниматели в сфере образования и услуг могут бесплатно создать страницу на конструкторе сайтов от Т-Банка, а начинающие продавцы на маркетплейсах — сделать базовый анализ рынка через Т‑Селлер и продумать, с чего начать бизнес.
Омоложение онлайн‑предпринимателей точно продолжится, так как новые поколения все проще относятся к самому бизнесу и видят в этом возможность заработать на своих увлечениях и хобби. Однако товарный сегмент в онлайне все еще будет в руках людей от 28—30 лет».
Илья Кретов
Директор T‑Bank eCommerceРегионы вытесняют столицу
Доля регионов в e‑commerce становится выше: больше предпринимателей начинают развивать там свое дело, а благодаря росту доходов и развитию сервисов доставки жителям регионов становится доступнее заказ товаров.
Москва и Петербург по‑прежнему лидируют по числу онлайн‑предпринимателей, однако доля этих городов становится меньше. С 2019 года доля столицы по числу онлайн‑предпринимателей снизилась почти на 12 процентных пунктов, а Петербурга — на три.
Среди регионов доля по числу предпринимателей за четыре года сильнее всего выросла у Краснодарского края — на 1,6 процентного пункта.
За последний год в топ‑10 регионов по приросту числа онлайн‑предпринимателей вошли: Ставропольский край — на 46%, Воронежская область — на 45%, Ростовская область — на 41%, Ленинградская область — на 39%, Самарская область — на 36%, Томская область и Республика Татарстан — на 34%, Красноярский край — на 33%, Иркутская и Челябинская области — на 32%.
Покупать на маркетплейсах становится привлекательнее, а работать — сложнее
Маркетплейсы пережили бурный прирост числа продавцов. Например, в четвертом квартале 2021 года динамика год к году достигла 555%. После этого начался спад, и во втором квартале нынешнего года число селлеров выросло всего на 22% год к году.
Сильнее всего за последний год число продавцов выросло на Мегамаркете — в 2,5 раза. При этом доля этого маркетплейса по количеству селлеров среди онлайн‑площадок остается одной из самых низких.
Директор T‑Bank eCommerce Илья Кретов связывает замедление роста числа продавцов на маркетплейсах с усилением конкуренции на площадках и ужесточением правил выхода и работы на них. На этом фоне предприниматели ищут альтернативные каналы продаж — интернет‑магазины и относительно молодые нишевые маркетплейсы.
За 2023 год обороты рынка нишевых маркетплейсов увеличились на 27% — до 591 млрд рублей. По прогнозу аналитиков Т-Банка и Data Insight, при сохранении текущих темпов роста объем продаж нишевых маркетплейсов превысит 1 трлн рублей в 2026 году.
«Ожидаем, что темп роста числа продавцов на маркетплейсах продолжит замедляться. Онлайн‑предприниматели будут стремиться использовать максимум каналов для реализации продукции. Логичной дополнительной площадкой могут стать собственный интернет‑магазин, соцсети, нишевые маркетплейсы, а также альтернативные площадки для привлечения новой аудитории, как, например, платформа „Шопинг“ от Т-Банка.
Некоторые селлеры также будут пользоваться „обратной“ омниканальностью — когда те, кто торговал исключительно онлайн, открывают небольшие офлайн‑точки, чтобы покупатели могли примерить товары или получить какой‑то опыт взаимодействия с брендом.
Что касается новичков в онлайн‑бизнесе, им необходимо будет еще более осознанно подходить к выходу на конкурентный рынок: проводить анализ ниш и уже активных игроков, продумывать стратегию на несколько лет и сразу закладывать в планы возможные форс‑мажоры».
Илья Кретов
Директор T‑Bank eCommerceНесмотря на охлаждение интереса к маркетплейсам со стороны новых продавцов, онлайн‑площадки только усиливают популярность среди покупателей, во многом — за счет регионов. Так, в пятерку лидеров по росту числа заказов за первый квартал 2024 года вошли Омск — +57%, Красноярск — +53%, Новосибирск — +49%, Челябинск — +48%, Пермь — +46%. Москва оказалась лишь на 16‑м месте с приростом 26%.
Обороты селлеров также активнее растут в регионах. По итогам первого квартала 2024 года лидерами по показателю стали Омск и Красноярск — там динамика превысила 60%. Санкт‑Петербург оказался на 12‑й позиции в рейтинге городов‑миллионников по росту оборотов на маркетплейсах с показателем 42%, Москва — еще ниже.
«Сегмент e‑commerce, несмотря на постепенное пресыщение в некоторых его сферах — например, маркетплейсах, — еще не достиг пика в России и будет расти, пока не займет половину от всего потребления товаров в стране. Будут развиваться нишевые маркетплейсы, торговля через соцсети и мессенджеры и альтернативные рекламные площадки, и в этих глобальных процессах в числе прочего найдется место локальным производителям: главное — освоить принципы интернет‑торговли.
Также все больше предпринимателей не только продают, но и оказывают услуги онлайн. Если раньше мы выбирали репетитора для ребенка или курсы по повышению квалификации для себя поближе к дому, то теперь можем обратиться к лучшим специалистам и школам, даже если они территориально находятся очень далеко. Этот канал не перестанет быть популярным у заказчиков.
Никуда не денутся и офлайн‑магазины: потребителям по‑прежнему важно увидеть, пощупать и получить опыт вживую. Для брендов, которые настроены на очное взаимодействие с покупателем, интернет‑магазины будут дополнительным каналом продаж. А онлайн‑бизнес, напротив, будет искать дополнительное касание с клиентом через пункты выдачи заказов или небольшие шоурумы.
Все это будет возможно благодаря онлайн‑предпринимателям, которые быстро адаптируются и находят креативные способы развивать собственный бизнес. С праздником!»
Илья Кретов
Директор T‑Bank eCommerce
Какие изменения ждут онлайн‑предпринимательство еще через пять лет? Делитесь мнением в комментариях.