Выручка в диджитале: изменения в 2025 году и прогнозы на 2026

Расскажем, какие диджитал‑агентства можно считать крупными, какие — небольшими, сколько денег всего на рынке и чего ждут от 2026 года коллеги по цеху. Совсем нет времени на чтение? Самые любопытные цифры найдете в конце статьи.

Выборка исследования

Перед тем, как поделиться самыми интересными данными — небольшая вводная про выборку, необходимая для корректной интерпретации.

Осенью Workspace представил серию из 15 новых рейтингов диджитал‑агентств. В отличие от остальных рейтингов, важной метрикой ранжирования стала фактическая выручка участников. Часть данных подтягивалась автоматически из открытых источников, часть — подтверждалась самими агентствами документально. В результате в итоговые рейтинги вошла 421 компания, работающая в диджитал‑аутсорсинге.

На этом этапе возник логичный вопрос: достаточно ли такой выборки, чтобы делать выводы о рынке в целом? Ответ — скорее нет. Поэтому следующим шагом стал более широкий анализ. Мы провели ревизию базы Workspace, исключив компании, которые более двух лет не проявляли никакой публичной активности. В итоге для анализа использовались данные о 3 625 компаниях. А именно о 3 681 юридическом лице и 1 901 индивидуальном предпринимателе, оказывающих диджитал‑услуги (так как некоторые компании имеют по несколько ИНН).

Если смотреть на возраст компаний, диджитал‑рынок выглядит достаточно зрелым: 60% агентств основаны в 2015–2022 годах — это «средний возраст» рынка; 31% работают с 2010–2014 годов и относятся к опытным игрокам и лишь 9% — совсем молодые компании, появившиеся в 2023 году и позже.

На чем именно зарабатывают изученные нами агентства? Так как рынок остается выраженно мультисервисным — большинство агентств совмещают сразу несколько направлений. 86% занимаются разработкой сайтов; 33% — поисковой оптимизацией; 31% — рекламой ;21% — мобильными приложениями; 18% — SMM и PR; 16% — маркетингом; 12% — дизайном и брендингом;11% — контентом; 10% — разработкой чат‑ботов, CRM и всевозможного ПО. Фактически рынок живет не за счет узкой специализации, а за счет комбинирования услуг, тем самым расширяя чеки внутри существующих клиентов.

Выручка агентств: 2024 год

Итак, что собственно мы узнали. По итогам 2024 года суммарная выручка агентств, вошедших в наше исследование, составила 153,6 млрд рублей.

При этом мы сразу столкнулись с методологической проблемой: в диджитал‑рынке рядом существуют компании с принципиально разной структурой оборота. Если у одних в оборот входит исключительно продажа собственных услуг, у других, прежде всего у маркетингово‑рекламных агентств, значительную часть выручки формируют клиентские бюджеты, проходящие транзитом. В отдельных случаях их доля может достигать 30–40%..

Чтобы получить более корректную картину, мы отдельно проанализировали рынок без сегмента маркетинга и рекламы. В этом случае суммарная выручка компаний, оказывающих прочие диджитал‑услуги, составила 106,7 млрд рублей.

Ожидаемо, за пределами маркетинга и рекламы (30,5% от суммарной выручки всех диджитал‑агентств) наибольший показатель приходится на веб‑разработку (19,5%). При этом на третьем месте неожиданно оказалась мобильная разработка: сравнительно молодое направление, которое уже формирует 6,7% совокупной выручки.

Учитывая, что такое распространенное диджитал‑направление как SMM заняло всего 2,3% от общего объема выручки, можно предположить, что оно остается преимущественно вне агентского сегмента. То есть компании предпочитают инхаус‑команды, а также чаще обращаются к фрилансерам.

Контент‑маркетинг и продвижение товаров на маркетплейсах выглядят еще скромнее: в совокупности они не набрали и 1% общей выручки — несмотря на высокий информационный шум вокруг этих услуг.

Мы также попытались выявить связь между возрастом диджитал‑агентств и их выручками. Она обнаружилась лишь у самых молодых компаний, существующих 1–2 года. Начиная с третьего года работы, рост оборотов перестает напрямую зависеть от возраста: агентства уже вовсю конкурируют на равных с игроками, присутствующими на рынке 10–15 лет.

Какие диджитал‑агентства можно назвать крупными, а какие — небольшими? Каких больше: небольших, средних или крупных? Что ж, очевидно, что диджитал‑аутсорсинг — это про микрокоманды. При таком объеме выборки можно осторожно предположить, что эта структура в целом отражает реальное состояние диджитал‑рынка. Получается, что более трети всех агентств генерируют менее 30 млн рублей в год.

Согласно выявленных кластеров распределение такое: Супер‑крупные (свыше 5 млрд рублей годовой выручки). На рынке их всего 5%. Крупные (от 0,7 млрд до 5 млрд) — 18%, Средние (100‑700 млн) — 25%, Небольшие (30‑100 млн) — 16%, Супер‑маленькие (менее 30 млн рублей) — 37%.

Любопытный момент: в классической экономической классификации бизнес с выручкой около 800 млн рублей считается малым. Однако в диджитале такие показатели уже выводят компанию в число крупных. Рост отрасли при этом больше происходит за счет масштабирования, нежели появления новых игроков.

Выручка агентств: 2025 год

По итогам первых трех кварталов 2025 года 47% агентств показали рост выручки по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом средний рост в этом сегменте составил 37%.

Однако общая картина остается неоднородной. Наряду с растущими компаниями заметная доля рынка столкнулась со снижением доходов. Выручка сократилась почти у каждого четвертого диджитал‑агентства и средний показатель падения в этом сегменте составил 27%.

Прогнозы на 2026 год

Лишь 21% опрошенных рассчитывают на улучшение финансовых показателей, тогда как 55% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.

Причем помимо ключевого повода для негативных прогнозов — повышения налогового бремени, руководителей агентств также настораживает развитие ИИ‑решений и увеличение стоимости лидов.

Отдельный вопрос — ценообразование. В периоды экономической турбулентности нередко звучит предположение, что при снижении спроса агентствам придется опускать цены. На практике все работает иначе. Рост налоговой нагрузки, удорожание заемных средств и других обязательных расходов оставляют бизнесу крайне ограниченное пространство для маневра. В таких условиях компании скорее пойдут на оптимизацию затрат и сокращение команд, чем будут оказывать услуги себе в убыток. Особенно это характерно для низкомаржинальных направлений.

Неудивительно, что почти каждый четвертый руководитель ожидает в 2026 году рост цен на диджитал‑услуги более чем на 20, а то и 30%. Но наибольший сегмент (47%) ориентируется на вилку в 10‑20%.

Ключевые цифры

В завершение, как и обещали, собрали наиболее любопытные тезисы:

1. Из общего объема выручки диджитал‑компаний в 153,6 млрд рублей почти 47 млрд приходится на маркетинг и рекламу, еще 30 млрд — на разработку цифровых решений.
2. Рынок диджитал‑аутсорсинга по‑прежнему строится вокруг небольших команд: более трети его объема формируют бизнесы с годовой выручкой до 30 млн рублей, тогда как доля агентств с оборотом свыше 5 млрд рублей не превышает 5%.
3. Типовые обороты агентств распределяются следующим образом: — маркетингово‑рекламные агентства: крупные — около 1,5 млрд рублей, средние — 300 млн, небольшие — 200 млн, малые — 40 млн в год; — диджитал‑подрядчики (разработка, дизайн, SEO, SMM и другие услуги без рекламы и маркетинга): крупные — 212 млн рублей, средние — 78 млн, небольшие — 27 млн.
4. Агентства с трехлетней историей по уровню выручки в среднем сопоставимы с компаниями, работающими на рынке 10–15 лет; Однако агентства возрастом младше двух лет в среднем зарабатывают в шесть раз меньше, чем компании с длинной историей.
5. За первые три квартала текущего года 47% агентств увеличили выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний рост в этой группе составил 37%.
6. В то же время почти у 25% агентств в 2025 году зафиксировано снижение выручки — в среднем на 27%.
7. Улучшения финансовых показателей в следующем году ожидает лишь каждый пятый участник опроса, тогда как более половины настроены пессимистично;
8. 30% респондентов прогнозируют рост цен в пределах 10%, однако около четверти закладывают повышение более чем на 20%.