Груз в зоне риска: как выглядит страхование перевозок в 2024 году
Изменение и усложнение логистических цепочек, произошедшее в 2022 году, привело к повышению беспокойства за сохранность грузов и за их доставку как у отправителей, так и у получателей. И это стало одной из ключевых причин роста спроса на страхование грузоперевозок, который подтверждали крупные страховщики.
Рассказываю, с какими новыми рисками сталкиваются участники логистического рынка, чем это опасно и как ситуацию меняют цифровые инструменты.
Что происходит на рынке грузоперевозок
Количество страховых случаев в грузоперевозках, по словам участников рынка, в 2023 году существенно выросло. Усложнение логистических цепочек и переориентирование маршрутов создали несколько проблем для рынка.
Риски, связанные с возможным и внезапным закрытием погранпереходов. Это вынуждает спешно искать новый путь, удлиняет срок доставки груза — и порой приводит к критичному срыву сроков, увеличивает расходы на транспортировку.
Удлиненные логистические цепочки. Это не только более долгие сроки поставки, но и увеличившиеся расходы на обязательное страхование грузов на территории третьих стран.
Сложности со сменой направлений экспорта и импорта. Российские международные перевозки сейчас сфокусированы в сторону Турции, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Индии. Это переориентирование создает новые вызовы и задачи для логистики. Перевозчики сталкиваются с совершенно другой инфраструктурой, с другими транспортными средствами, с другим качеством оказания транспортных услуг, соблюдения норм безопасности. И не всегда это «другое» — лучшее.
Проблемы с перестрахованием. Его практически нет, сейчас всеми вопросами занимается исключительно РНПК — Российская национальная перестраховочная компания. Перестрахование у иностранных компаний запрещено.
Новые участники рынка. Также, после того, как российский рынок покинули международные перевозчики, на нем стали появляться новые игроки, увидевшие открывшееся окно возможностей. С одной стороны, это плюс, поскольку расширяется выбор поставщика услуги для отправителя или получателя груза, повышается конкуренция, в перспективе может расти качество оказания услуг. Но, с другой стороны, не все новые участники рынка — добросовестные или правильно оценивают свои силы и возможности.
Они могут брать груз на перевозку и по каким‑либо причинам не выполнить обязательство по его доставке, либо выполнить некачественно. В лучшем случае к получателю груз приедет с задержкой, с повреждениями, с потерями. В худшем — не приедет вообще, а перевозчик исчезнет. Потери для бизнеса, который отправляет и/или получает груз, могут оцениваться и в сотни тысяч рублей, и в миллионы.
И все описанные новые риск и вызовы сочетаются с тем, что в российской логистической отрасли не существует обязательного страхования грузов. Каждый перевозчик и отправитель сами решают этот вопрос и чаще или закрывают на него глаза, или выбирают самострахование — покрытие убытков из резервного фонда или уставного капитала логистической компании. По данным Zunami, в 2023 году только 20% грузоотправлений в России были застрахованы.
Ключевая проблема самострахования в том, что у не у каждой логистической компании достаточные объемы резервного фонда или уставного капитала. Поэтому так или иначе грузоотправителю или получателю приходится надеяться на то, что с грузом ничего не произойдет, и транспортная компания или экспедитор в полной мере выполнят свои обязанности и договоренности.
Какие риски могут стать убытками
Одна из проблемных точек — это склады временного хранения (СВХ), откуда регулярно пропадают грузы. По мнению участников рынка, риски преимущественно возникают в отношении поставок с перегрузками или перецепками на белорусских складах временного хранения.
Процесс переноса товара или смены прицепа должен проводиться очень быстро, и далеко не всегда при этом перевозчик рассчитывает грузовые места. Как результат — часть товаров неизбежно теряется. Наиболее актуальна эта проблема для мультимодальных перевозок, где происходит смена транспортных средств.
Другая проблемная точка — это склады ретейлеров, маркетплейсов: Ozon, Wildberries и прочих. Здесь самый большой риск связан с возможными ЧС. И в 2023 году, и в 2022 году в СМИ неоднократно разносились новости о масштабных пожарах на складах крупных ретейлеров.
Пожар на складе Ozon в Подмосковье в 2022 году принес компании 10,8 млрд рублей убытков, — к счастью, ответственность Ozon была застрахована на 12 млрд рублей. Ущерб от пожара на складе Wildberries в начале 2024 году предварительно оценивали также в 10 млрд рублей. И это только самые громкие случаи.
Третья проблемная точка — это заказы в e‑commerce, и здесь помимо описанных выше ЧС на складах есть еще несколько распространенных проблем. Во‑первых, если возникают сложности с транспортировкой товара, из‑за чего удлиняется срок его доставки, покупатель может отказаться от выкупа. Товар возвращается на склад, при этом селлер все равно понес расходы на логистику. Во‑вторых, на складах нередки случаи порчи товара, что аналогично приводит к отказу его выкупать со стороны клиента. Итог — у селлера снова убытки.
По данным опроса, проведенного среди пользователей ЮMoney, каждый второй возвращает купленные вещи — чаще всего делают так на маркетплейсах. И почти 60% респондентов хотят получить обратно деньги, а не заменить товар. По мере роста спроса на онлайн‑покупки и, в частности, увеличения востребованности маркетплейсов этот риск становится все актуальнее. И вместе с тем — все убыточнее для бизнеса.
Новой для рынка проблемой стали риски увеличения дебиторской задолженности, о чем говорят несколько крупных экспедиторов. В FM LOGISTIC в 2023 году она составляла 17‑20%. Проблема возникает из‑за того, что транспортные компании заинтересованы в как можно более быстрой оплате своих услуг, в то время как у владельцев груза расходятся планируемый и фактический бюджет и затраты.
Сложившийся риск требует от экспедиторов менять финансовые модели работы с клиентом и проводить более тщательный скоринг потенциальных контрагентов.
Что же делать
Интерес бизнеса к страхованию грузов и ответственности перевозчика растет, но пока это происходит очень медленно. Грузовладельцев останавливает сложность самого процесса страхования и связанный с ним механизм выплат. Однако эту проблему постепенно решают развивающиеся на российском рынке цифровые инструменты для автоматизации страхования и проведения всех его процессов в удаленном режиме.
Страховая отрасль в целом, не только ее логистическое ответвление, — довольно консервативная сфера. Очень долго она оставалась традиционной с точки зрения протекающих процессов и максимумом цифры было введение электронного документооборота с ЭЦП (электронной цифровой подписью). Но сейчас в страховании появляется все больше новых инструментов и технологий, которые со временем могут сделать страхование таким же удобным, как и финансовые операции.
С помощью цифровых платформ можно оперативно формировать страховые сертификаты с разными условиями и тарифами для разных этапов международных перевозок — быстрее и легче, чем это происходит в «традиционном» виде. Новые технологии могут упростить и усовершенствовать механизм урегулирования убытков — если анализ данных о грузе и его перевозке на себя возьмут нейросети, они быстрее и точнее обнаружат несоответствия и страховой случай.
Кроме того, и для грузоперевозчиков, и для грузоотправителей выходят цифровые решения, не просто переводящие страхование в онлайн, но и повышающие качество страховых процессов и их прозрачность, снижающие объем мошеннических действий. Это продукты, которые позволяют управлять не только основными логистическими рисками, но и нестандартными, гибко настраивать необходимые опции — включая, например, страхование возврата товаров на маркетплейсе.
Грузоперевозчик может оформлять порейсовое страхование вместо абонемента на долгий срок, стоимость его страхования может зависеть от числа поездок — вместо фиксированной единовременной оплаты. Аналогично грузоотправитель может оформлять порейсовое страхование вместо «коробочного» решения, увеличивать лимиты по своим потребностям, дополнительно включать необходимые ему нестандартные риски — как обесценивание груза из‑за порчи упаковки или потеря прибыли из‑за задержек доставки.
Резюме
Постоянно добавляющиеся новые риски и усложняющаяся логистика усиливают потребность бизнеса в страховании грузов. Потенциальные убытки сегодня существенно выше любых резервных фондов транспортных компаний, поэтому опасно надеяться только на самострахование. И в этих условиях бизнес будет все активнее обращаться к цифровым инструментам, простым и доступным всем участникам процесса перевозки груза.
С какими сложностями вы сталкивались при страховании груза и как их решали?