За год траты россиян на санатории выросли на 18%
За лето 2024 года в санаториях побывало 6% россиян. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ. На фоне других отпускных опций это самый непопулярный ответ.
Редакторы Бизнес-секретов общего мнения не разделяют. Хотя бы раз в год часть команды проводит каникулы в санаториях Ленобласти и Краснодарского края.
Чтобы понять, как растет реальный спрос на санаторный отдых, мы собрали открытые данные и изучили статистику онлайн-сервисов.
Какие открытые данные мы учитывали
Для исследования редакция Бизнес-секретов выбрала данные Росстата по объему платных услуг санаторно-курортных организаций. Их оказывают компании и ИП с основным или дополнительным кодом ОКВЭД 86.90.4 — санатории, санатории-профилактории, курортные поликлиники, грязе- и бальнеологические лечебницы, детские санаторные лагеря. Показатель учитывает выручку компаний и ИП за услуги, предоставленные гражданам и нерезидентам РФ.
Данные Росстата по этому типу услуг не учитывают стоимость путевок от туроператоров, стоимость льготных путевок, оплату дополнительных услуг сверх купленной путевки. В аналитику попали услуги по путевкам, купленным физлицами за полную стоимость напрямую у санаториев.
Также в исследовании есть данные из реестра МСП. Туда попали компании и ИП, у которых код ОКВЭД 86.90.4 — основной. Это более узкая выборка, чем у Росстата. К примеру, есть крупное региональное производство, а при нем — санаторий. Этот санаторий работает по дополнительному коду ОКВЭД для производства. Его услуги учитывает Росстат, но в реестре МСП санатория нет. Кроме того, в реестр входят только микро-, малый и средний бизнес. Но тем не менее эти данные показывают общий тренд на популярность санаториев в регионах, поэтому мы используем их в исследовании.
В 2024 санатории получили 2,2 трлн рублей от россиян
По данным Росстата, с января по ноябрь 2024 года россияне потратили на услуги санаториев почти 2,2 трлн рублей. Это на 17,5% больше, чем в тот же период годом ранее. Причины роста — в удорожании стоимости путевок и повышении спроса потребителей на санаторный отдых.
«Последние три года отрасль переживала стремительный рост спроса на услуги. Если раньше был рынок покупателя, когда предложение превышало спрос, то в последнее время все перевернулось и уже продавец диктовал условия, а покупателям приходилось их принимать.
Отчасти поэтому мы наблюдаем высокие цены на путевки на фоне высокого спроса. Но такая ситуация не может долго продолжаться. И первые звоночки мы увидели осенью 2024 года, когда существенно снизилась динамика роста спроса, а в некоторых регионах она стала отрицательной по отношению к прошлому периоду. По моему мнению, мы подошли к ценовому потолку, который потребитель не может переварить ни финансово, ни психологически.
В связи с этим руководителям санаторно-курортных организаций и отделам маркетинга придется вернуться к работе по активизации спроса, подготовке спецпредложений, акциям и прочим маркетинговым инструментам, к чему в широкой массе не прибегали уже несколько лет».
Евгений Терентьев
Член правления Национальной курортной ассоциации и основатель сервиса бронирования «Санатории-России.рф»
Наибольший объем трат в 2024 году приходится на санатории Краснодарского (55 млрд рублей) и Ставропольского края (36 млрд рублей), Крыма (13,8 млрд рублей), Московской области (12,2 млрд рублей) и Татарстана (9,6 млрд рублей). Во многом такой объем платных услуг объясняется количеством санаториев в каждом из регионов и популярностью южных направлений для отдыха россиян.
Дополнительно мы обратились к данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Аналитики сервиса отметили, что число бронирований в санаториях России в 2024 году выросло на 7% относительно 2023 года.
По данным сервиса, топ-5 самых востребованных направлений для отдыха в санаториях: Краснодарский край — 16% от всех бронирований в таких объектах, Ставропольский край — 11%, Республика Алтай — 9%, Московская область — 8%, Новгородская область — 6%.
«Мы отмечаем рост спроса на санатории в регионах, которые традиционно не считаются курортными: Ярославская область, Татарстан, Самарская, Тюменская, Челябинская области. Это положительный фактор для отрасли. Во всех регионах России есть множество месторождений лечебных грязей и минеральных вод, что делает их перспективными для новых инвестиционных проектов».
Евгений Терентьев
Член правления Национальной курортной ассоциации и основатель сервиса бронирования «Санатории-России.рф»
Активнее всего россияне пользуются услугами санаториев в теплое время года — в июле и августе. В 2024 году в эти месяцы посетители здравниц отдали за услуги по 30 млрд рублей. Суммарно за лето 2024 года объем услуг в санаториях составил 82,6 млрд рублей. Это на 70% больше, чем траты в весенние месяцы (48,6 млрд) и на 11% больше, чем осенью (74,6 млрд).
Владельцы малого и микробизнеса в 1,5 раза чаще открывали санатории
По данным реестра МСП, в 2024 году зафиксировано 89 ИП и компаний, открывших бизнес в сфере санаторного отдыха. Это наибольший показатель за последние пять лет. С 2020 по 2023 год он не превышал 56 новых предприятий в год. По сравнению с данными за 2023 год показатель вырос на 74,5%. Но из-за относительно невысокого количественного показателя новых санаториев это не позволяет судить о существенном приросте в целом по отрасли.
Напомним, что в выборку попали ИП и компании, для которых санаторные услуги — основной вид деятельности. Всего на январь 2025 года в реестре 843 объекта МСП с основным кодом ОКВЭД 86.90.4.
«Существенного роста количества санаториев не наблюдается. Несмотря на высокий спрос на услуги, для бизнеса санаторно-курортная сфера пока не стала Клондайком. Причины — в невысокой маржинальности и отсутствии целевых программ строительства новых санаториев. Существующие меры поддержки рассчитаны на строительство новых гостиничных объектов и неприменимы для здравниц».
Евгений Терентьев
Член правления Национальной курортной ассоциации и основатель сервиса бронирования «Санатории-России.рф»
И все же положительная динамика подтверждает тренд, что санатории становятся более популярным типом отдыха для россиян.
В целом владельцы санаториев из реестра МСП чаще открывали бизнес в Краснодарском крае, Крыму, Московской области, Ставропольском крае и Дагестане. В 2024 году по количеству новых объектов МСП из числа санаториев лидировали Краснодарский край, Крым, Дагестан и Кабардино-Балкария.
Интересно, что за последний год наибольший всплеск открытий новых санаториев из числа МСП наблюдался на Северном Кавказе. Если в Краснодарском крае — стабильный прирост новых предприятий, то в семи кавказских регионах их число выросло втрое за 2024 год. Наибольший прирост заметен в Дагестане.
Туристы останавливаются в санаториях на три дня и тратят 8 000 ₽ за ночь
Согласно данным Островка, санатории пользуются наибольшим спросом среди пар без детей и соло-туристов. В 2024 году спрос от одиночных путешественников на размещение в таких объектах вырос на 25% относительно 2023 года, от пар без детей — на 10%.
Структура бронирований в российских санаториях по составу туристов выглядит так:
- пары взрослых без детей — на них приходится 57% от всех бронирований;
- соло-туристы — 24%;
- семьи с детьми — 15%;
- компании от трех взрослых — 4%.
Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в 2024 году составила 8 050 ₽ — на 7% выше, чем в 2023 году (7 550 ₽). Средняя продолжительность бронирования насчитывает три ночи, как и в прошлом году.
«Еще один тренд, который есть в отрасли, — появление среди гостей более молодой аудитории. По итогам года мы отмечаем рост количества гостей в возрасте 24—35 лет на 15% и на 8% — увеличение числа отдыхающих 36—45 лет.
Такая динамика требует от руководителей изменения прежних стандартов в организации отдыха: предложений новых форм досуга, интерактивных развлечений и прочих форм развлекательных мероприятий.
Также мы наблюдаем высокий спрос на номера повышенной комфортности. В санаториях традиционно сложилась ситуация, что такие категории составляли не более 20% номерного фонда. Санаториям пришлось подстраиваться под изменившийся спрос, проводить реконструкцию, повышать категории номеров и классификацию звездности. В результате постепенно растущий уровень комфорта и сервиса в здравницах приводил к дополнительному спросу.
В 2025—2026 годах планируется ввод в эксплуатацию новых санаторных объектов высокого класса. По моему мнению, спрос на подобные объекты останется высоким еще продолжительное время».
Евгений Терентьев
Член правления Национальной курортной ассоциации и основатель сервиса бронирования «Санатории-России.рф»
Эксперт также отметил, что регулярный мониторинг отзывов гостей санаториев в 2024 показал, что большинство жалоб в процессе отдыха касаются вопросов комфорта, сервиса, иногда питания. А вот по медицинской составляющей деятельности санаториев замечаний практически нет, или их доля несущественна. Это говорит о высокой удовлетворенности туристов комплексом лечебно-оздоровительных процедур в санаториях.
В каком санатории вы готовы провести отпуск?