Сколько зарабатывают фитнес‑клубы Москвы: разбор рынка на 33,1 млрд ₽

Средняя выручка фитнес‑точки в Москве — около 17 млн рублей в год. Но эта цифра не описывает ни один реальный клуб: рынок «двугорбый», и разница между форматами достигает ста раз. Мы разобрали его по открытым данным — вот что увидели.

Рынок — 33,1 млрд в год на 1963 точки

Важно, как посчитана эта цифра. Мы не опрашивали владельцев и не брали «среднюю температуру» из чужих исследований: почти каждая точка на карте связана с юрлицом, а юрлицо — со своей отчётностью в ФНС (ГИР БО). Там, где оператор — ИП и отчётности нет, применяется консервативная оценка по типичной выручке формата (бенчмарку).

Главная ошибка новичка — считать «среднюю выручку клуба»

Средняя выручка на точку — около 17 млн рублей в год. Но эта средняя не описывает НИ ОДИН реальный объект, потому что рынок двугорбый.

Примечание: P/S — показатель (мультипликатор), который показывает сколько инвестор платит за каждый рубль выручки компании.

Парадокс — лидеры‑миллиардеры держат лишь 3% точек

Нет. Самая большая сеть Москвы по числу точек — DDX с 59 клубами — держит только 3% объектов города. На топ‑3 сетей приходится 8% точек, индекс концентрации HHI — 42 из 10 000 (у концентрированных рынков он выше 1800). Фитнес Москвы — один из самых раздробленных рынков города: два из трёх объектов — одиночные студии и клубы.

Для предпринимателя это значит: вход свободен. Сети занимают формат «большой клуб у метро», но не могут закрыть тысячи микро локаций для студий.

Кто растёт быстрее всех — не «качалки», а ниши

Самое интересное — динамика: 63% компаний рынка с известной отчётностью нарастили выручку за последний год. А быстрее всех растут не классические фитнес‑клубы, а узкие форматы: авторская студия пилатеса — +216% выручки за год, ещё одна пилатес‑студия — +172%, женский фитнес‑клуб — +158%.

Пилатес, женские клубы, авторские студии — спрос смещается в специализацию. Люди всё чаще выбирают не «абонемент в зал», а конкретную практику и конкретного тренера.

Что делать, если вы задумались открыть фитнес‑бизнес

• Выбирайте формат до локации. Студия и клуб — разные экономики: 5–15 млн выручки у студии не окупят аренду флагманского помещения.
• Не бойтесь «занятого» рынка. При HHI 33 и 7% точек у топ‑3 конкуренция идёт локально — в радиусе 1–2 км, а не со всей Москвой.
• Смотрите на растущие ниши. +150–200% в год у пилатеса и женских клубов — сигнал, где спрос обгоняет предложение.
• Проверяйте конкретных конкурентов по отчётности. Выручка юрлица любого клуба — открытые данные ФНС.

Как проверить конкурента по данным ФНС

Вручную так можно проверить нескольких соседей; чтобы увидеть картину целиком — кто и сколько зарабатывает на всём рынке города, — мы в MarketScore автоматизировали этот шаг: именно на таких связках «точка на карте → юрлицо → отчётность ФНС» построен и этот разбор.

Как мы считали

Анализ построен на открытых данных: карточки организаций на картах связываются с юрлицами реестра ФНС по адресам, сайтам и реквизитам, выручка — из гос.отчётности ГИР БО за 2023–2025 годы. Аффилированные юр.лица объединяются в группы по учредителям — поэтому сети видны целиком, а не отдельными ООО. Все цифры — оценки на открытых данных.