Объём рынка кондиционеров в России вырастет в 2025 году

Погода больше не главный драйвер продаж на климатическом рынке. Несмотря на умеренные прогнозы на лето 2025 года, сегмент кондиционирования показывает устойчивый рост. Это хорошая новость для игроков всех уровней — от оптовых дистрибьюторов до строительных компаний и производителей. Рост обеспечивают массовая замена техники с выработанным ресурсом, спрос в новостройках и инвестиции в более эффективные инверторные и интеллектуальные системы.

Погодные условия могут оказать значительное влияние на спрос на бытовые кондиционеры в России, только если будет продолжительная аномально тёплая погода с устойчивыми температурами от +27–28 °C и выше, охватывающая как можно большую часть страны. Однако с учётом климатического разнообразия регионов подобный сценарий малореалистичен.

По внутренним оценкам агентства «Литвинчук Маркетинг», с прогнозной точностью 65–70%, 2025 год будет тёплым, но без экстремальной жары, поэтому всплеск спроса на кондиционеры из‑за погодных факторов сомнителен.

Тем не менее, на устойчивый уровень спроса влияют и иные факторы, не зависящие от погоды. Во‑первых, наблюдается рост сегмента замены оборудования, выработавшего свой ресурс. На 2025 год приходится пик обновления техники, установленной более десяти лет назад, что формирует стабильный поток заказов. Во‑вторых, значимое влияние оказывает динамика ввода в эксплуатацию жилой недвижимости и платёжеспособность населения. В Москве и Московской области в течение трёх лет после сдачи многоквартирного дома около 70% квартир оснащаются кондиционерами.

Скорее всего, рынок сплит‑систем (бытовых и полупромышленных) в 2025 году останется приблизительно на уровне 2024 года, либо с небольшим отклонением. Объём рынка — порядка 4 млн кондиционеров, 80% из которых — продажи в жилье.

Коммерческий и промышленный сегменты: стабильный рост

В сегменте промышленных систем драйверами спроса станут обновление оборудования (более 30% рынка), развитие производственного сектора (около 30%) и строительство инфраструктурных объектов (примерно 20%). Прогнозируемый рост — около 15%, при ожидаемом объёме рынка порядка 1000 МВт.

Китайские бренды занимают 99% рынка

На сегодняшний день структура рынка сплит‑систем практически монополизирована китайскими производителями — порядка 99% поставок приходится на них. Остаточные доли (не более 1%) удерживают корейские и японские бренды.

Интерес к китайским системам со стороны российских потребителей будет сохраняться на стабильно высоком уровне до конца года, а при благоприятных погодных условиях и росте потребительской активности — может вырасти на 10–15%.

Логистика выровнялась, цены под давлением

Кондиционеры импортируются из Китая либо морским транспортом, либо железнодорожным. К 2025 году ситуация с поставками стабилизировалась: пропускная способность российских морских портов улучшилась, очередей из контейнеров на выходе из Китая в начале года не было, а транзитное время до Москвы и Владивостока сократилось на 7–10%. Южное направление (Новороссийск) остаётся нестабильным.

Не исключено повышение отпускных цен производителей в связи с ростом стоимости материалов. В марте 2025 года медь подорожала на 15% по сравнению с январём, в апреле цены вернулись до уровня +6%. Давление оказывает и ограниченность международных расчётов, связанная с санкционными барьерами. Удешевление продукции возможно только при крайне низком спросе летом — например, при холодной погоде.

Технологические тренды: ИИ и инверторы

Доля инверторных кондиционеров увеличивается. Они комфортнее, энергоэффективнее и работают с меньшим уровнем шума. Разница в цене между инвертором и on/off‑моделью сократилась с 30–35% до 15–20%. Китайские производители заявляют о нерентабельности производства on/off‑техники и предоставляют лучшие отпускные цены, если доля инверторов в заказе — не менее 40%.

Локализация? Только в чиллерах

По данным ГК “АЯК”, Безусловный лидер по производству климатического оборудования в России — корпорация Midea Group: около 40% в сегменте сплит- и мультизональных систем, порядка 20% — в чиллерах.

При устойчивом росте спроса на сплит- и VRF‑системы можно будет говорить о перспективе локализации. Однако текущая ёмкость рынка недостаточна даже для одного завода. Производство чиллеров в России уже осуществляется, доля — около 20% в мощностном выражении. Но это, как правило, штучные проекты с высокой себестоимостью, и поставки из Китая пока остаются более экономически оправданными.